Inviter un titulaire de police lors de la création d’un projet ClaimXperience
Le portail client vous permet de collaborer avec les titulaires de police pour créer un inventaire des biens personnels. Il permet également aux titulaires de police de consulter l’inventaire d’un travail et de demander qu’un article propre soit retourné.
Inviter un titulaire de police lors de la création d’un projet ClaimXperience
- Dans un travail, sélectionnez l’onglet Inventaire.
- Cliquez sur Portail client. Vous êtes dirigé vers ClaimXperience, et la fenêtre Créer un nouveau projet s’ouvre.
- Au besoin, modifiez les champs préremplis.
- Sélectionnez la case à cocher Inviter le titulaire de police à ClaimXperience.
- Cliquez sur Créer.
Inviter un titulaire de police à un projet ClaimXperience existant
- Dans un travail, sélectionnez l’onglet Inventaire.
- Cliquez sur Portail client. Vous serez dirigé vers le projet ClaimXperience associé.
- Sous Tâches, sélectionnez l’onglet Biens meubles.
- Cliquez sur le bouton Plus dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez Partager les biens meubles.
- Cliquez sur la liste déroulante Sélectionner des destinataires.
- Sélectionnez le titulaire de police.
- Cliquez sur Partager.
