Einen Versicherungsnehmer einladen, wenn Sie das ClaimXperience-Projekt erstellen
Über das Kundenportal können Sie mit Versicherungsnehmern zusammenarbeiten, um ein persönliches Eigentumsinventar zu erstellen. Darüber hinaus können Versicherungsnehmer das Inventar des Auftrags einsehen und die Rückgabe eines gereinigten Artikels anfordern.
Einen Versicherungsnehmer einladen, wenn Sie das ClaimXperience-Projekt erstellen
- Wählen Sie in einem Auftrag die Registerkarte Inventar.
- Klicken Sie auf Kundenportal. Sie werden an ClaimXperience weitergeleitet und das Fenster „Neues Projekt erstellen“ wird geöffnet.
- Passen Sie ggf. die vorausgefüllten Informationen an.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Versicherungsnehmer zu ClaimXperience einladen.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Einen Versicherungsnehmer zu einem bestehenden ClaimXperience-Projekt einladen
- Wählen Sie in einem Auftrag die Registerkarte Inventar.
- Klicken Sie auf Kundenportal. Sie werden zum verknüpften ClaimXperience-Projekt weitergeleitet.
- Wählen Sie unter „Aufgaben“ die Registerkarte Persönliches Eigentum.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr in der rechten oberen Ecke.
- Wählen Sie Persönliches Eigentum freigeben aus.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Empfänger auswählen.
- Wählen Sie den Versicherungsnehmer aus.
- Klicken Sie auf Freigeben.
