Inventaire

6 articles

Générer des rapports

Vous pouvez générer des rapports pour chaque travail que vous partagez à l’interne ou avec des clients. À partir d’un travail, sélectionnez l’onglet Rapports. Sélectionnez un rapport à partir du menu…

Mis à jour

Exporter l’inventaire d’un travail vers Excel

Dans un travail, cliquez sur Inventaire. Vous pouvez filtrer l’inventaire par ID, ID de boîte, pièce, emplacement, état, description, condition et modifié par. Par exemple, si vous souhaitez afficher…

Mis à jour

Exporter un inventaire vers Xactimate et XactContents.

Vous pouvez exporter des items d’inventaire vers des adresses XactNet, qui peuvent ensuite être importés dans les versions compatibles de Xactimate et de XactContents. Remarque : Un abonnement XactCo…

Mis à jour

Inviter un titulaire de police lors de la création d’un projet ClaimXperience

Le portail client vous permet de collaborer avec les titulaires de police pour créer un inventaire des biens personnels. Il permet également aux titulaires de police de consulter l’inventaire d’un tr…

Mis à jour

Envoyer des messages aux membres de l’équipe et aux titulaires de police au moyen du portail client

À partir d’un travail, sélectionnez l’onglet Inventaire. Cliquez sur Portail client. Vous serez redirigé vers le projet de ClaimXperience associé. Sous le menu Collaboration générale, sélectionnez l’…

Mis à jour

Exporter l’inventaire d’un conteneur vers Excel

Sous Outils, cliquez sur Conteneurs. Cliquez sur l’hyperlien Nombre d’items du conteneur. Cliquez sur le bouton de téléchargement dans le coin inférieur droit du tableau. Une feuille de calcul Excel…

Mis à jour de Bethany W.