Générer des rapports

Torrey Rawlings Mis à jour de Torrey Rawlings

Vous pouvez  générer des rapports pour chaque travail que vous partagez à l’interne ou avec des clients.

  1. À partir d’un travail, sélectionnez l’onglet Rapports.
  2. Sélectionnez un rapport à partir du menu.
  • Rapport à l'intention des clients : Affiche les renseignements reliés au travail et un sommaire du travail, y compris toutes les pièces, items, et boîtes (inventaire complet). Ce rapport a été créé pour être partagé avec les clients.
  • Rapports signés : Affiche les rapports et les autorisations signés par le client et téléchargés dans l’instance en ligne.
  • Rapport d’inventaire : Énumère les items d'inventaire en lien avec le travail sélectionné. Ce rapport est conçu pour un usage interne, donc la mise en page est plus compacte. Sélectionnez Total selon la condition pour regrouper les items selon le code de condition.
  • Rapport de détails des catégories : Énumère le nombre total d’items/boîtes par codes de Catégorie ou de Sélecteur. Un autre rapport interne utilisé pour comparer les inventaires d’items avec Xactimate.
  • Rapport d’images : Ce rapport affiche toutes les images d'un travail regroupées par Pièce. Si vous choisissez quatre images par page, les renseignements suivants sont également affichés pour chaque image : nom de l'image, prise par, date prise, commentaires, et ID de l'item.
  1. Sélectionnez l’en-tête, l’énoncé modèle, et l’orientation.
  2. Cochez les cases Filtre des statuts (Nettoyer, Remplacer, Discutable, et Stockage) en lien avec les items que vous aimeriez inclure. 
  3. Sélectionnez les codes de condition que vous aimeriez inclure.
Le fait de laisser le filtre à <AUCUN> inclura les items avec tous les codes de condition.
  1. Cochez les cases des items de rapport que vous aimeriez inclure (page couverture, sommaire du travail, sommaire des pièce, détails des items, et remarques internes).
  2. Dans le champ Commentaires du rapport, entrez tout commentaire que vous désirez inclure au rapport.
Au fur et à mesure que vous faites vos sélections, la fenêtre d’aperçu sur la droite sera mise à jour automatiquement.
  1. Cliquez sur .
  2. Cliquez sur Télécharger un rapport pour ouvrir le PDF du rapport dans un nouvel onglet à partir duquel vous pouvez enregistrer et imprimer.

Comment avons-nous fait ?

Exporter l’inventaire d’un travail vers Excel

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