Invitar a un asegurado al crear el proyecto ClaimXperience
El Portal de clientes le permite colaborar con los asegurados para crear un inventario de bienes muebles. También permite a los asegurados ver el inventario del trabajo y solicitar que se devuelva un artículo limpio.
Invitar a un asegurado al crear el proyecto ClaimXperience
- En un trabajo, seleccione la pestaña Inventario.
- Haga clic en el Portal de clientes. Será redirigido a ClaimXperience y se abrirá la ventana Crear un nuevo proyecto.
- Ajuste cualquier información precargada según sea necesario.
- Seleccione la casilla de verificación Invitar al asegurado a ClaimXperience
- Haga clic en Crear.
Invitar a un asegurado a un proyecto de ClaimXperience existente
- En un trabajo, seleccione la pestaña Inventario.
- Haga clic en el Portal de clientes. Será redirigido al proyecto de ClaimXperience asociado.
- En Tareas, seleccione la pestaña Propiedad personal.
- Haga clic en el Botón Más en la esquina superior derecha.
- Seleccione Compartir propiedad personal.
- Haga clic en la lista desplegable Seleccionar destinatarios.
- Seleccione el asegurado.
- Haga clic en Compartir.
