Invitar a un asegurado al crear el proyecto ClaimXperience

El Portal de clientes le permite colaborar con los asegurados para crear un inventario de bienes muebles. También permite a los asegurados ver el inventario del trabajo y solicitar que se devuelva un artículo limpio.

Invitar a un asegurado al crear el proyecto ClaimXperience

  1. En un trabajo, seleccione la pestaña Inventario.
  2. Haga clic en el Portal de clientes. Será redirigido a ClaimXperience y se abrirá la ventana Crear un nuevo proyecto.
  3. Ajuste cualquier información precargada según sea necesario.
  4. Seleccione la casilla de verificación Invitar al asegurado a ClaimXperience
  5. Haga clic en Crear.

Invitar a un asegurado a un proyecto de ClaimXperience existente

  1. En un trabajo, seleccione la pestaña Inventario.
  2. Haga clic en el Portal de clientes. Será redirigido al proyecto de ClaimXperience asociado.
  3. En Tareas, seleccione la pestaña Propiedad personal.
  4. Haga clic en el Botón Más en la esquina superior derecha.
  5. Seleccione Compartir propiedad personal.
  6. Haga clic en la lista desplegable Seleccionar destinatarios.
  7. Seleccione el asegurado.
  8. Haga clic en Compartir.


¿Cómo lo hicimos?


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