Berichte erstellen
Sie können Berichte für jeden Auftrag erstellen, um diesen intern oder mit Kunden zu teilen.
- Wählen Sie in einem Auftrag die Registerkarte Berichte.
- Wählen Sie einen Bericht aus dem Menü aus.
- Kundenbericht: Zeigt die Auftragsinformationen und eine Auftragszusammenfassung an, einschließlich aller Räume, Artikel und Boxen (vollständiges Inventar). Dieser Bericht wurde zur Freigabe an Kunden erstellt.
- Unterzeichnete Berichte: Zeigt Berichte und Autorisierungen an, die vom Kunden unterzeichnet wurden und in die Online-Instanz hochgeladen wurden.
- Inventarbericht: Listet Inventarartikel für den ausgewählten Auftrag auf. Dies ist für den internen Gebrauch vorgesehen und daher ist das Layout platzsparender. Wählen Sie „Summe nach Bedingung“ aus, um Objekte nach Konditionscode zu gruppieren.
- Kategoriedetailbericht: Listet die Gesamtanzahl der Artikel/Boxen nach Kategorie- oder Selektorcodes auf. Ein weiterer interner Bericht zum Vergleichen von Artikelinventaren mit Xactimate.
- Bildbericht: Dieser Bericht zeigt alle Bilder für einen Auftrag an, der nach Raum gruppiert ist. Wenn Sie vier Bilder pro Seite auswählen, werden die folgenden Informationen ebenfalls für jedes Bild angezeigt: Bildname, aufgenommen von, Datum, Kommentare und Artikel-ID.
- Wählen Sie Firmenkopf, Modell-Erklärung und Ausrichtung aus.
- Wählen Sie die Filter-Kontrollkästchen für die Status von Artikeln (Sauber, Umstritten, Ersetzen und Lagerung), die Sie aufnehmen möchten.
- Wählen Sie aus, welche Bedingungscodes Sie aufnehmen möchten.
Tipp: Wenn Sie den Filter auf <KEINE> lassen, werden Artikel mit allen Bedingungen eingeschlossen.
- Markieren Sie die Kontrollkästchen für Berichtsartikel, die Sie aufnehmen möchten (Deckblatt, Auftragszusammenfassung, Raumzusammenfassung, Artikeldetails und interne Notizen).
- Geben Sie im Feld „Kommentare zum Bericht“ alle Kommentare ein, die Sie im Bericht aufnehmen möchten.
Hinweis: Wenn Sie Ihre Auswahl vornehmen, wird die Vorschau rechts automatisch aktualisiert.
- Klicken Sie auf Bericht erstellen.
- Klicken Sie auf Bericht herunterladen, um die PDF-Datei in einer neuen Registerkarte zu öffnen, in der Sie speichern und drucken können.
