Generar informes

Puede generar informes para cada trabajo a fin de compartirlos internamente o con los clientes.

  1. En un trabajo, seleccione la ficha Informes.
  2. Seleccione un informe en el menú.
  • Informe del cliente: Muestra la información del trabajo y un informe del mismo, incluyendo todas las habitaciones, los elementos y las cajas (inventario completo). El informe se ha diseñado para compartirse con los clientes.
  • Informes firmados: Muestra los informes y las actualizaciones firmados por el cliente y cargados en la instancia en línea.
  • Informe de inventario: Enumera los elementos de inventario del trabajo seleccionado. Se ha diseñado para uso interno y por lo tanto, el diseño aprovecha mejor el espacio. Seleccione Total por condición para agrupar los elementos según el código de condición.
  • Informe de detalles de categoría: Enumera el número total de elementos o cajas según el código de categoría o de selector. Es otro informe interno que sirve para comparar inventarios de elementos con Xactimate.
  • Informe de imágenes: Este informe muestra todas las imágenes de un trabajo agrupadas por habitación. Si selecciona cuatro imágenes por página, también se muestra la información siguiente con cada imagen: nombre de la imagen, quién la tomó, en qué fecha se tomó, comentarios e ID del elemento.
  1. Seleccione el encabezado de la compañía, la declaración de ejemplo y la orientación.
  2. Seleccione las casillas de Filtro de los estados de los elementos (Limpiar, Cuestionable, Reemplazar y Almacenar) que desee incluir. 
  3. Seleccione los códigos de condición que desee incluir.
Si deja el filtro en <NINGUNO>, se incluirán los elementos con todas las condiciones.
  1. Seleccione las casillas de los elementos de informe que desee incluir (portada, resumen del trabajo, resumen de la habitación, detalles de elemento y notas internas).
  2. En el campo Comentarios de informe, ingrese cualquier comentario que desee incluir en el informe.
A medida que vaya seleccionando, se actualizará la vista previa de la derecha automáticamente.
  1. Haga clic en .
  2. Haga clic en Descargar informe para abrir el archivo PDF del informe en una nueva ficha, donde lo podrá guardar o imprimir.

¿Cómo lo hicimos?